一个日渐衰落的中西部小镇，曾经是成功象征的小丑弗兰多再次出现，并成为恐怖的祸害。
当一名女子的男友失踪后，她平静的山间度假发生了怪异的转变，而一名陌生的裸体男子突然出现并自称是她的男友。
一名初中少年（仙波成明饰）忙于逃避同学欺负，他背上负着一根醒目的电线杆，他们肆意地玩弄电线杆。这时一名叫小桃（叶冈伸饰）的剑道少女出手相救，原来她也是他心仪的女同学。之后少年献出怀里抱着的东西，竟是一台时光机器。结果在操作时，他不慎自己跑到了二十五年后。在那里时势大变，他遇上了一女老师，还有新撰组吸血鬼三人帮（田口智朗、冢本晋也等饰），他们正在为非作歹，图谋不轨。少年和老师经过训练，决定杀向他们的老巢…
波兰探讨神秘和超心理学的首部电影。这部“形而上学的恐怖片”里的恐怖元素并不是我们通常所感知的“恐怖”，而个中“恐怖”和“通灵”现象也适合各界人士甚至哲学家、玄学家、史学家及精神分析专家解读。1933年秋，希特勒上台不久，位于格但斯克与格丁尼亚之间的波兰波罗的海度假小城索波特到处张贴着“元首”的头像和纳粹的标志，空气中弥漫着一种令人窒息和不安的气氛。10月3日这一天早上，不可理解的行为发生在一些人的身上，他们不知道也不能控制自己做什么和在什么地方做。心理问题专家埃内斯特·瓦格纳Ernst Wagner（耶日·诺瓦克饰）博士打开一个死者弗朗齐歇克·亚当奇克给他邮寄来的海图，他的妻子格蕾塔Greta（埃娃·达乌科夫斯卡饰）立刻痛苦失常大汗淋漓，仿佛得了绝症；酗酒的探长科米萨日·塞林Komisarz Selin（瓦迪斯瓦夫·科瓦尔斯基饰）醒来在一个度假海滩；优雅的中年男子安杰伊·加谢夫斯基Andrzej Gaszewski（耶日·泽尔尼克饰）完全没有知觉地从华沙搭乘上了火车，发现自己来到了纳粹分子狂热的索波特；胆小害羞的小学女教师路易莎·斯库别伊斯卡Luiza Skubiejska（格拉日娜·沙波沃夫斯卡饰）恍惚中去了博物馆陈列室“拿”走了一件名贵的19世纪展裙却不知是何缘由；而她又在海滨与跌跌撞撞象在催眠中的从柏林来此的“驼背”格奥尔格·内茨Georg Netz（耶日·斯图尔饰）迎面相撞......
两位热情的本地有线电视制作人带着设备，招募了一名助手，冒险进入一片森林，寻找传说中令人恐惧的泽西恶魔。几天后，三人中只有一人现身。他成了另外两人失踪案的主要嫌疑人。然而……
梅洛蒂（莎拉·亚金饰演）和她的妹妹莱拉（艾尔西·费舍尔饰）与朋友但丁（雅各布·拉铁摩尔饰）和露丝（尼尔·哈德森饰）一同前往偏远的德克萨斯州哈洛镇，开始一项理想主义的新商业冒险。但他们的梦想很快就演变成了一场噩梦，因为他们不小心破坏了人皮杀人魔的家，这个疯狂连环杀手的血腥事迹，让当地人至今心有余悸，其中包括莎莉·哈迪斯（欧文·弗热瑞饰），作为人皮杀人魔 1973 年大屠杀中的唯一幸存者，她决心寻求复仇。
一位女士的小儿子意外溺亡后，精神崩溃，最终被送进了精神病院。出院后，丈夫带她去一处僻静的乡间别墅度周末，希望能帮助她康复。然而，别墅里的情况却出乎意料，这对夫妇开始感到一种令人不安和压抑的氛围，而母亲也开始看到一些可能是幻觉也可能不是幻觉的东西。
一个年轻女子被一个背木邪教绑架和她的报复。
在尝试了新版药物 Changa 后，玛丽莎发现自己被传送到了地狱维度，恶魔 Belial 紧紧抓住了她。通过玛丽莎，Belial 开始在可怕的幻觉中一个接一个地杀死她的朋友。
为了高额的片酬，托比（特伦斯·斯坦普 Terence Stamp 饰）踏上了前往罗马的旅途，在路上，他遇见了一个可爱的女孩，却想不到，这个女孩竟然是魔鬼的化身。（合拍片勾魂慑魄第三段。）
在祖父去世后，一个女人和她的丈夫回到她在德国黑森林的出生地，却发现一个可怕的秘密等待着他们。
中风后，朱迪思·奥尔布赖特搬进了一家历史悠久的疗养院，在那里她开始怀疑有什么超自然的东西在折磨着居民。为了逃跑，她需要让周围的人相信她根本不属于那里。
一位苦苦挣扎的自由撰稿人在调查异装癖者的夜生活时，偶然发现了一名连环杀手的行踪。两人结成了一段奇特的合作关系，记录凶手的作案动机和行径，而一位被附身的侦探则努力与自己的心魔抗争，试图破案。
